Um cadastro sem duplicidades garante a confiabilidade e a consistência das informações, facilita a atualização dos dados e proporciona uma visão mais completa do relacionamento com cada cliente.
A verificação de possíveis duplicidades poderá ser realizada por celular, e-mail ou nomes similares, permitindo que você analise os cadastros encontrados e decida quais devem ser unificados.
Para iniciar a verificação, acesse ‘Mais Opções > Unificar cadastros’ no cadastro de clientes pela Franquia e clique em ‘Localizar cadastros duplicados’.
O processamento será iniciado e o aviso abaixo será apresentado.
Enquanto o processamento estiver em andamento, você poderá navegar por outras telas da plataforma e realizar suas operações normalmente.
Assim que o processamento for concluído, um aviso será apresentado em qualquer tela em que você estiver.
Então, retorne à tela de unificação de cadastros e clique novamente no botão ‘Localizar cadastros duplicados’.
As listas de possíveis duplicidades encontradas por Celular, E-mail e Nomes Similares serão apresentadas.
Note que, no topo da tela, a data em que o processamento foi realizado será informada.
Você poderá exportar cada uma das listas ou iniciar a unificação dos cadastros diretamente pela coluna ‘Ações’.
Ao clicar em ‘Usar como descartado’, os dados do cadastro selecionado serão transferidos para o lado esquerdo da tela de unificação, indicando que esse cadastro será descartado.
Ao clicar em ‘Usar como mantido’, os dados serão transferidos para o lado direito da tela de unificação, indicando que esse será o cadastro mantido e atualizado com as informações selecionadas.
Dica!
Para evitar confusão, assim que exportar as listas ou concluir as unificações, limpe a listagem clicando no botão ‘Limpar’.
Assim, quando a verificação for novamente acionada, uma nova busca por possíveis duplicidades será realizada.
Para consultar mais detalhes sobre a unificação de cadastros, acesse o boletim ‘Unificação de cadastros de clientes’.
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